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机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。

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从中信一(yi)级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行金融(rong)；中信一级行(xing)业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融(rong)、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍅💌🥔😈，初值 -0.2%🤍🧄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👞🧄、美债收益率的波动🧅🍏🍋🍅，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👜，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼(dao)唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列的(de)所作所(suo)爲(wèi)(wei)證明其未能履行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝部隊(duì)(dui)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)(wei)揹(bēi)承諾的行爲。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💯💖🍓，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🩱💕，市场波动率依然较大😡🥒。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥑🥻。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💗💞🥑🍈🍊，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍍🩲💔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💓🍋、电网用铝（+75）👠、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👛👅💕，增速约 2.21%🍈🍌。全年平衡上预计累库 32 万吨🍌，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。