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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛👜、政策基调积极、各类主题机会活跃💔🥬👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓🍅🤍👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🍑🩱，突破前可能还需要震荡一段时间👿🍆🥑。2014年7月突破后的牛市🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡。与此同时💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💌😡👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥾，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看🥝，工业硅方面🥝，5月云南与新疆产量下降🥻💓🍇，但对供应端的影响不明显😈。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%🥿💞。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💘💓，以及原油🍍💔👚、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👗，有望迎来布局机会。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的(de)核心因素仍在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低(di)、回款周(zhou)期长(zhang)且难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在国家(jia)补贴政(zheng)策支(zhi)撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依(yi)旧未(wei)有效缓解(jie)。下半年(nian)玻璃需求或有(you)阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两年负增长状态(tai)仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处于同比下降状态。

2、走(zou)进朝阳(yang)循环经济产业(ye)园，传统“垃圾处理厂”的概念被彻底颠覆(fu)。朝阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园，年处理粗油脂5000吨、再生水回用率达100%、绿(lv)电年发电超5亿(yi)度，实现资源转化率 85%以上，成(cheng)为(wei)国家减(jian)污(wu)降碳协同(tong)创新的示范标杆。