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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演(yan)绎(yi)景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期(qi)市(shi)场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看(kan)好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👝🥕💋👙，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧄🍊，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥥，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失去平常心了🥥👄。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶然的🍏，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。