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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市(shi)场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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