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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有(you)所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🌽，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🧄，因此，在宏观指标上🩲🥔💞，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍈🍊，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。