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如(ru)何评估(gu)当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构(gou)流动性(xing)的由来，在不考虑外资流入(ru)的视角下，非(fei)银机构(gou)的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部(bu)分是以(yi)央(yang)行(xing)为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经(jing)济部门。

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6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月(yue)央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)(bu)開(kai)展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億(yi)元到期量后(hou)，淨投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動(dong)呵護流動性(xing)的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所(suo)收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💓👄，但是下半年的预期目前有所削弱💘🍆，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍄💔🥔💖。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💌🧄🥦🥔🍊，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🥑🥕，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶😈💕🧅，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💓💓👘💕，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🍒。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成👗，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱👗🧡👿，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍄。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末(mo)上行0.60x。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👄🍓🩰。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😠👜💋🍅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🧅🥻，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍌、预测🍉、图表、指标、理论💌😻👘👢、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👞。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。