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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩🩳🥭🥿😈，收益4.12亿港元👿👙👡💔，同比减少31.7%；年度溢利911万港元，同比减少20.47%👜👞🩰🥕；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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無(wú)(wu)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告(gao)，6月23日收到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)新希朢(wàng)投資集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希(xi)朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知(zhi)圅(hán)》，新希朢投資集(ji)糰與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶(jing)利(li)科技有限公司、新增鼎（海南）投資髮展有限公司(si)（簡稱“新增鼎(ding)”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定(ding)投資方(fang)對(duì)新增鼎或(huo)公司(si)進(jìn)行投資。

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1、在企业盈利改善🥕🍇🥻🥻、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍍🥦💞，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待😈🩱💔。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥿🍋💘🥦🥬，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金💯🥒💌👚。

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