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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)(hu)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港(gang)元。

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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于(yu)去年同期水(shui)平。四(si)季度(du)随着铁水产(chan)量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有(you)限。而(er)在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期(qi)，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承(cheng)压(ya)下行的机会。

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6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年(nian)5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高(gao)。美國5月覈(he)心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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1、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)(yi)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上(shang)半(ban)年(nian)分紅牓前十名(ming)中的七蓆(xí)(xi)，且(qie)包攬(lǎn)前(qian)三名。

2、3、中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度例会于6月23日(ri)召开。会议提出(chu)，要实施好适度宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节；加力支持科技创(chuang)新(xin)、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定(ding)；把做强国内大循环(huan)摆到更加突(tu)出的位置。