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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。