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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革🤍，就算合伙人之间有默契👠，那职业经理人会怎么想？

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本周🥝，基本面因子在各行业表现分化🌽，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩱🤬💖。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💋🥕🥑。市值风格上，本周综合🍉、通信行业大市值风格显著💞💌🍄。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等(deng)地(di)缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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1、从全年角度来看，若新增产能投产顺利🍄，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨🤍，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%😡💘🍏。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股(gu)向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离(li)牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的(de)指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市(shi)判断(duan)。