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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🧅🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🩰🥔🍋💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒🥒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🍑🎒🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔😈😡；而另一方面💖，资金脉冲加速🍄🍌、股债息差性价比进一步降低后🍍👙🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛💔、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅😠，若未延期🥑💯🩰，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💯🍌🍉😈🍊，关税战可能存在反复

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