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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👜🥿😠🍍、金融科技指数🤍🍑💌🥑🥒、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数👡🩳🩲、银行精选指数。

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1、另一方面🍏🥕💛，下半年经济的隐忧日益明显🤬💖。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💝👙👜🥿。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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