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本(ben)周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司(si)累(lei)计被调(diao)研166次，北证(zheng)上市公司累计(ji)被调研12次。

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后续如何(he)演(yan)绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战(zhan)术(shu)上我们(men)认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋(qu)势是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息(xi)资产中期(qi)估(gu)值重估(gu)是趋势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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从个股来看🧄，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥥😠、京北方（79家）🍍、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、本次主旨会议由清华大学(xue)五道口金融学(xue)院主办，由北京清控金媒文化科技有限公司、广州金交(jiao)会投(tou)资管理有(you)限(xian)公司、《清华金(jin)融(rong)评论(lun)》编辑部承办。除演讲嘉宾外，出席会议的还有来(lai)自各省市代表(biao)团、广(guang)州民盟的(de)代表(biao)，清华大学及清华五道口(kou)校友以及各大金(jin)融机构的(de)领导(dao)和代表。现场座无虚席，受到社会各界人士的(de)广泛关注。会议同时在新(xin)华网、新浪财(cai)经、凤凰(huang)网财经、全景网、每日经(jing)济新闻、万得3C、中国经营报等媒体上同步(bu)直播。

2、燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购(gou)销价差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。