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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🧄💖🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💖，5月乳制品产量同比增幅扩大👘🍊，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍈🍑🍌🥦，4、5月家具零售同比增速均超20%🍏，主要受益于国补政策提振🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👡👚。此外受益于金价上涨🍆🧄，4👙🥦、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓🍏；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💌🍅🍈、美容护理部分领域增速有望改善 👙💝💔🍓。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城县、宫(gong)城县(xian)、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💛。从基本面的角度来看💗🤍，财政指数的发力和消费的韧性🍆🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费🥦🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🤬🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥😡🧡🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在👢。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘💯🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💓🍊🍄。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💖🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍈🍋、合同负债增速💟🤬🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地🧅👡👠👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🥬👚、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🩱；