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2025-08-16 21:34:06 作者:黎林萱

本周全市场股票池中,Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%;市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🎒🎒🩰👝,市场表现为小市值风格;盈利因子获取负收益-0.30%;其余风格因子表现一般。

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1💛、供给:据SMM,6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨,开工率83.8%🍉🤬🤍😻,上半年产量4368.3万吨👘💌🍒👢,同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨,开工率96.1%💋,上半年产量2167.8万吨,同比上涨2.5%。用矿成本分化🥾、各地增减产并行💔🍄🩲👘。山西延续复产节奏👘🍇💝,河南开工持稳,山东及广西降负荷。供给维持高稳👄,短期暂无新增和置换计划👜🥿,铝水比提升至76%附近,铸锭量维持压减💕🧅。

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1、据(ju)央视新闻30日报道(dao),当地时间6月29日,加拿大财政部在一份声明中表示,加拿大(da)已取消数字服务(wu)税,以推进与美国的贸易(yi)谈(tan)判。

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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外(wai)部流动性方面,7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng),超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度,本期推荐关注电子(zi)(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有色金属(工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属)、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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