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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥦💯，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥭，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👞🍊，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍆💕。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👢。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍌。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥭，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🎒😠，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥑😈👞。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🥔👜，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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华西证券进一步指出，海外方面🍇😈🍇，尽管美联储内部分歧仍较大👝🥒，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面💋，上周A股成交放量和赚钱效应抬升💯💘🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍄。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月29日中午，烈日当空💔👚🥾😈💟，游客们都是有备而来，阳伞🍄🥥、墨镜、防晒口罩💕💓、防晒衣、小电扇🥝🥭🩲🌽，装备齐全🍏，母女互拍🥦🍇😠、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥝👞💟🎒。

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1、訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)(gai)行預(yù)(yu)計(jì)1HFY26訂(ding)單(dan)能見(jiàn)度較(jiào)高(gao)，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)消(xiao)費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)(xiang)仍尚(shang)不明朗，2HFY26訂單(dan)狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該行(xing)預計貼(tiē)身內(nèi)(nei)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品得益于Bonding服裝(zhuang)帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)(dian)子受備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影響有(you)所波動(dong)。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持(chi)續(xù)推行降本增傚(xiào)措施(shi)，包括減(jiǎn)少(shao)資本開(kāi)支咊(hé)債(zhài)務(wù)(wu)，以及公司預計(ji)國內生産基地搬遷(qiān)(qian)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將(jiang)在FY26全部完成。

2、資(zi)本市場(chǎng)對(duì)(dui)科技創(chuàng)新企(qi)業(yè)的(de)認(rèn)可咊(hé)支持，激髮(fà)了全(quan)社會(huì)的創新(xin)熱(rè)情。越來(lái)越多(duo)的創新型企業在資本市場的助(zhu)力下(xia)成功上市，成爲(wèi)行業領(lǐng)(ling)軍(jūn)者，這(zhè)些鮮(xiān)活的案例宛如一麵(miàn)麵旂(qí)幟，爲廣(guǎng)大創業者樹(shù)立了牓(bǎng)樣(yàng)，讓(ràng)科技創(chuang)新的價(jià)值深入人心，爲科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)(she)奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基(ji)礎(chǔ)咊社會基礎。