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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥬🎒🍓。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示😠😡🍍，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时💔👘🍑，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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一个水大鱼(yu)大的时代来临了。2014-2016年期间，监(jian)管部(bu)门(men)合计批筹了17家(jia)消费金融公(gong)司。今天(tian)我们(men)所看到的消金公司，大多数(shu)就诞生于这段时间。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、2🥾👅🤍💌🥻、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍏，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素💘👿。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👘🥒🥦，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥑👙👝，可以说国内精铜市场产需两旺👄🤍，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单😈、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👡，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现👡👿🥔💯，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍒，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨💌🥦💯🧅；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🩰💓🍓🍍，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🥕。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👜😻👝💟👄、智能驾驶💯😡🥬、具身智能等👄💌👅；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🧡🌽🩲👘🥒、国潮品牌等🎒🎒👢👗💯；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥥👛🥥；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💘👘💌🥒😈，或阶段性增配黄金类防御性资产💞；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🤬🥝🩱💔，有望被南下资金逐步挖掘🥦🍏🥬，建议适度进行逆向布局👘😻。