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今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更(geng)高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥝🥔🤬，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👜🍈👿，1）总量政策方面😈🥭🩳，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💘💯🩳，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍆🥒🥻，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾🍒🧅🤬，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👘💔🥬，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍊。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为💔🎒🥔🩱，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👙。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧡👝😠🍉、模组产品可应用在AI眼镜上💯🌽😈，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍄🥕、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩳🍎、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🌽👙👅、无线连接功能👝🎒。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😠👅💯？”问题回复💗🍍🍉🤬💛，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓🥬🤍，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。