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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦(jiao)点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的(de)影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其(qi)他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃(nai)至全球的经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博(bo)士”与全球经(jing)济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东局势正日益混(hun)乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全(quan)球(qiu)经济产生不利(li)影响。国内方面(mian)，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及(ji)落地(di)（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分(fen)。

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本周全市场股票池中👝🍋，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💞🍌；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💟🍇💔🍄🩱、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🎒；其余风格因子表现一般🩰🥥。

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债(zhai)市回顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额净投放(fang)，呵护跨境资金面(mian)，短端受资金(jin)影(ying)响有限，总(zong)体下行。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产(chan)蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概率延续增加(jia)，供给端继续对蛋价施压。另(ling)外，需求(qiu)注意的是(shi)，随着蛋价下跌，养殖进(jin)入亏损，养殖(zhi)端补栏意愿下(xia)降、淘汰(tai)意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加(jia)，将对供给压力形成一定缓解。需求方(fang)面来看，目前各地高温高湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易(yi)端备货意(yi)愿下降，进入需求淡季后，需(xu)求端对蛋价(jia)亦形成利空，蛋价跌至低位区(qu)间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底(di)开始，学校开(kai)学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡(ji)蛋进入需求(qiu)旺季后，需(xu)求将对蛋价形成利(li)多。然而考虑(lv)到来自供给端的压力，预计旺(wang)季蛋价高点低于(yu)去年同期。后期重点关注养殖(zhi)端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

2、上周五美元指数震荡盘整，日线微幅收跌🥦🍒🥥，现汇价交投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外，中东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压。此外💞🍎💟，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压🩳👢🥔🍄。今日关注97.70附近的压力情况🤬🍌🍑，下方支撑在96.70附近🧄💟。