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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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这其中也包(bao)括美(mei)联储，政策制定者在考(kao)虑(lv)潜(qian)在降(jiang)息时面临着微(wei)妙(miao)的平衡。尽(jin)管一些美联(lian)储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门槛仍然很高。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🥥🍊👗，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。