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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人的高调支持(chi)，风险(xian)依然存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍(ai)有效的货币政策。 国际清算银行（BIS）表示(shi)，稳定币前途“不明”。

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細(xì)分行(xing)業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工(gong)業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行(xing)業利潤(run)分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、单因子表现来看(kan)，沪深(shen)300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季(ji)度净利润(run)同(tong)比(bi)增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。