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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀(guan)展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)(fei)日，館外(wai)更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人(ren)、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文(wen)物知識(shí)。

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6月27日，年内(nei)高调(diao)领涨(zhang)的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收(shou)绿，整体跌幅(fu)中位数达2.75%。杭州银(yin)行(xing)、青岛银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场(chang)内价格(ge)收跌2.78%，止(zhi)步(bu)7连阳。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒👢👠👡🍍。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🧄🤍，清灵的乐声便悠扬响起😠🍇，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💞，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🧄🎒😻🩲。

2、🏮行业配置层面💝👅🥕🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔🍌🥥💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋、电池（固态电池主题）、电网设备👙🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥦🍌💋；而另一方面，资金脉冲加速👜💞🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝🍑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒🍌。