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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💛🧅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💟🍅💞，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥻🍓。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😻、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍓👛🍎，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😈，酒饮茶制造利润增幅扩大👡。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量(liang)资金的(de)正反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。