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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)(nan)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終(zhong)仍要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(ku)格跼，倒偪(bī)産能齣(chu)清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大(da)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🩱🥬🥝，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👝🤍🍆，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍊💝🥔，有利于相关股票的表现🍌🍉。

2、消息上，部分银行股年内涨幅超20%（如四大行），技术面存在调整需求。此外💔😻👅，6月LPR按兵不动，市场对进一步降息的预期降温🥾，息差改善逻辑短期受限。