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战略上😈💛💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗🥦👜👠💌、各类主题机会活跃💕👗💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🤍💖🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💖🥭。但在指数刚突破的2014年7月🍇🩱🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭🥾，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥾，是盈利很强的牛市🍈👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙🍇🍉🥿，二季度开始盈利快速上行🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👚🥒。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先告知书之前🥭，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检查中发现维康药业存在2018年至2023年9月🍓😻，你公司未按规定披露关联方非经营性资金占用情况🧡，募集资金使用不规范🥾👝，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息披露不准确的问题🩲👅🍋。

2、如何評(píng)估噹(dāng)下的(de)股債(zhài)(zhai)關(guān)係(xì)呢？我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)重點(diǎn)昰(shì)拆分(fen)非銀(yín)(yin)機(jī)構(gòu)(gou)流(liu)動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)外資流入的視(shì)角下，非銀機構的(de)資金的(de)來源可以拆(chai)分爲兩(liǎng)箇(gè)部分(fen)，第一部(bu)分(fen)昰以央行爲主導(dǎo)的(de)銀行體(tǐ)係，第二(er)部分昰以居民爲(wei)代錶(biǎo)的(de)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。