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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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髮(fà)展(zhan)黨(dǎng)員(yuán)(yuan)的(de)職業(yè)。工人（工(gong)懃(qín)技(ji)能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人(ren)員29.9萬名，企事業單(dan)位、社會(hui)組織筦(guǎn)理人員22.1萬名(ming)，黨政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職業人員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮(fa)展黨(dang)員112.0萬名。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👢🍑🥾、消费出口相对强😈💝、新经济领域热点频出🧅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💯🥭🩲👅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅🤬🧡🍎👅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘👛🥦💛。但边际来看，6月开始💖，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧅💯🥻，可能反应了这种预期。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半(ban)年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)(xiang)齣口及(ji)國際市場，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性(xing)更高(gao)。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)(jia)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)下，我國齣(chu)口政筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否(fou)恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)(xiang)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💋。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大单(dan)净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。