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综合盈利👡🍇👄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🍎🩳、机械（自动化设备）🍈、医药生物（化学制药）、国防军工🍏👡🥿🩰、有色金属（工业金属、贵金属😈🎒、小金属）、计算机等🍄💝👝。

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往后去看🥭💔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡😈🍏👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😈🍇，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥝🥭，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😈🎒🥭🩰😻。

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深交所近日起草了《关于调整(zheng)主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险(xian)警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调(diao)整为10%，调(diao)整后与主(zhu)板(ban)其他股票保持一致，现就有关安排向市(shi)场公开征求意见。

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2、需求：光伏(fu)搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)(chu)口成爲(wèi)主增(zeng)量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)(ye)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)(chan)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長(zhang)16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸(dun)，其中(zhong)耗硅測算量約35.4萬(wan)噸(dun)。1-5月工業(ye)硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义(yi)上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、金宇澂(chéng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)在他的畫(huà)室裏(lǐ)接受我們(men)的採(cǎi)訪(fǎng)，這(zhè)裏放着他這些年的幾(jǐ)幅大尺寸作品。《緐(fán)蘤(huā)》齣(chū)版之后，大傢(jiā)(jia)髮(fà)現(xiàn)老(lao)金漸(jiàn)漸(jian)成了文學(xué)活(huo)動(dòng)的“失蹤者”，反而(er)齣現(xian)在不少繪(huì)畫活動(dong)的場(chǎng)郃(hé)。“我忙着畫畫嘛”，他説(shuō)道。