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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔(er)・格罗斯和前 Github 首席执行官纳(na)特(te)・弗里德曼纳(na)入其计划中的超(chao)级智能(neng)实验室。据美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报(bao)道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭(zao)到联合创始人伊利亚(ya)・萨茨克弗(fu)的拒绝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👘💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓😡🤍💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💔👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥒🍉🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🍑，目前利率仍处于较低水平💟👘😠👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠😈，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄👅🥬👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🧡👠💘，7月科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市(shi)场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现(xian)较好(hao)。

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👿💯，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🎒🍄💔。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🎒🍑，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍊。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥑👿👢🍓，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍑，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。