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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关注的私(si)人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪(hu)上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队(dui)伍。该馆创(chuang)办人、收藏家(jia)刘益谦在(zai)这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👝👙👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞🍅🩱😻，半导体🍑、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠💞💝🥬，中报盈利或有改善🍏🍅🍊，如汽车👄、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦👝🎒🥿；此外贵金属👚、燃气、电力、农化制品💖👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱💯💞💘🍍。

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“当这种情况发生时👄🥥👘💛，我们的门槛会降低🧅👞🍄🍋😠，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👞，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素👗😠，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🩱🥒🥔🥻👿。”

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💯🥬👡。通信🍆👢、有色、非银🥑🥭🍑、电子、军工领涨💗🍉😻。

2、主(zhu)营业务(wu)为芯片产品以及集成电(dian)路研发(fa)设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支(zhi)付现金的方(fang)式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中(zhong)芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合条件(jian)的特定对象发行股(gu)票募集配套资(zi)金。通(tong)过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟(ni)芯片制造”的双(shuang)轮驱(qu)动体系。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。