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强势股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪(xu)处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们可以通过计算指数成(cheng)分股的近(jin)期正收益的(de)个数来判断市场(chang)情绪。当市场中正收益的股票逐步增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下(xia)跌风险。

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操作方面，银河证券建议(yi)投资(zi)者，中期维度下(xia)（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向。而短线交(jiao)易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可(ke)能保持更高的风险(xian)偏好。

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田希蒙：预计港股在政策托底🧡🍅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥿。宏观层面👗，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💓💔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👜🍑🍌，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍅。

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付倍佳：上半年，港(gang)股(gu)市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲(wei)主，第二輪行(xing)情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💘🍈，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢，ROE增速约为14%🍓👅🩲。相比之下🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👅，ROE增速约为11%。因此🥦，我们认为🥬🍎🥥，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄🧡🥒💖💖。

2、今日（6月30日）A股市场早盘活跃💔💟，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%💛🥻💕🥥。