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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在(zai)释(shi)放利(li)好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、6月重要政策梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市(shi)场方(fang)面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布(bu)了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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