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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💟😠，1）对经济环境描述中👄👡👿，提到“贸易壁垒增多”🍌💛🥿，“物价持续低位运行”等👗👙。2）对货币政策定调中🩳🥔，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👚👞🤬🥬，充分释放政策效应”🩲🥕👿。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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下半年(nian)美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议(yi)对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经(jing)济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经(jing)济(ji)增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、5月民航正班客座率为84.6%🥭😻🍈，当月环比上行0.1个百分点💌。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💘，当月同比增幅扩大至10.18%。