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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。