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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股(gu)流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位(wei)逐步迴(huí)陞。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍇；国内方面🍓，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍉。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩲👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🧅👗🍍，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥥🌽👢。

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1、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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