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该法案(an)涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助(zhu)计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多(duo)项支出削减。

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展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前(qian)仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当(dang)增配。

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自律昰(shì)上市公司的應(yīng)有之義(yì)，上(shang)述行爲(wèi)，難(nán)道不昰公司所聲(shēng)(sheng)稱(chēng)的“輕(qīng)薄浮誇(kuā)”、“宵小橫(héng)行”？不昰公司所聲稱的“阻(zu)礙(ài)了資本市場(chǎng)的穩(wěn)定咊(hé)髮(fà)展，更擾(rǎo)亂(luàn)了社(she)會(huì)主(zhu)義市場(chang)經(jīng)濟(jì)(ji)髮展秩(zhi)序”？

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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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1、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺(nuo)却在执(zhi)行上落(luo)空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困(kun)惑、愤(fen)怒和失望。但《巴黎协定》的意(yi)义远超任何一个国家。巴西(xi)担任COP30轮(lun)值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标(biao)准。未来的制度框架(jia)应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及(ji)更多非国家行为体和一线声音的(de)参与。唯有通过透明、履约和(he)共担责任来重(zhong)建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全(quan)球(qiu)进(jin)步(bu)的有生命力的工具。

2、1、宏观。海外方面🍆，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😠👜，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💝👠🍄，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍍🍅🍇，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥦🍉🍏，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍑🍇🍑💋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🧡🥥👞👜，三季度经济数据可能逐步显现🤬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖🍄，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💔🍎🍑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍇，中东局势正日益混乱🍍👜，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤬。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😠，但地产投资持续拖累😡👞🥻🍌💓，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥦🩱💝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕👙。