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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问🍎。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标适度(du)轮动、规避过热风险。

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