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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥭。国际层面🧡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩰🧡🥑，短期转口压力上升。国内层面👡🥝🥕👅，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、3👢🥝💕、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下👚👚👛，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💘🥻。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🩲👠🍏🌽，因此👢🍍，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍒。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🤬，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥔🥭🧅🍄。