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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩲👛，大盘🍊💌🥿🍍、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍈。而基本面🥦🍋🥾💗、流动性和监管环境更加有利于权重💞、质量类风格的表现。实际情况来看👛🍍🥻🥦，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩰🍋，差距不大。市场6月中上旬🍓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🤍🍇，市场重回到反弹的态势🍆🍄💋🤬🥝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍓💯👙💌。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間(jian)大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創(chuang)新藥(yào)。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言(yan)，即便是预期之中的事情也可能(neng)充满变数(shu)。

2、对此，纪元菲解释(shi)称，一方面，四(si)川产(chan)量小幅增长；另一方面，工业(ye)硅(gui)新产能投放也带(dai)来了一定增量。在(zai)西南地区丰水(shui)期复产(chan)预期下，预计6月产量增长4万吨(dun)。