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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月份中国制造业采购经理指数为(wei)49.7%，较(jiao)上月上升0.2个百分点，连续2个月(yue)上升。在调查的21个行业中，有(you)11个位于扩张区(qu)间，比上月增加4个，制造业景(jing)气面有所扩(kuo)大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝🍄、锡🥾💯、钴、铅价格环比上行🧡💝，锌、镍价格环比下行💞💌🌽🥦；铜、铝🥒🍓、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👢💔，白银期现价格上行。小金属方面👜💘👙💓，锑价格下行💔，稀土价格上行😡👿🩰。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些(xie)更積(jī)極(jí)(ji)的(de)增長(zhǎng)(zhang)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信(xin)託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了(le)特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案(an)最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)(ju)措以及預(yù)(yu)期(qi)中的降息。“所以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切(qie)都意味着市場(chang)會(huì)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定(ding)會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩有望(wang)持(chi)续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。