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展朢(wàng)后(hou)市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中(zhong)國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)降(jiang)低(di)，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部(bu)確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal）🩲，预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款💌🩰💓🧄。将2025财年的营运支出项目下调1.1%👝，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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值得关(guan)注的是(shi)，受益(yi)于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳(jia)光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润(run)6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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