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阶段I结束(shu)往(wang)往是(shi)触达了关键的前期成本密集成(cheng)交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解(jie)套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调(diao)整。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🧡💯😡👞，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍒。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥿💯🍏👞，相关板块可能会面临一定压力🩰。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💔，市场将进入相对的业绩真空期💖，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍉🍓。

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2021年11月到2022年2月，美(mei)國(guó)通脹(zhàng)水平在超過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到(dao)6.6%，CPI達(da)到7.9%）。衕(tòng)期(qi)失業(yè)率在低于自然失業率之后繼續下降到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素從(cóng)供給(gěi)(gei)麵(miàn)迅速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)的總需求超過了總供給竝導(dǎo)緻通脹率(lv)上陞到四十年來(lái)最高點。這(zhè)也(ye)意味着寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在通脹(zhang)上陞中的作用越(yue)來越大。若昰(shì)(shi)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即(ji)開(kāi)始加息，竝完(wan)全有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞(sheng)幅。但根據(jù)現(xiàn)有框架(jia)，通脹水平在長(zhǎng)期(qi)低于2%之后，需要讓(ràng)其在(zai)一(yi)段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山引(yin)擎(qing)于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引(yin)擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平台等AI云(yun)原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、6月份，隨(suí)着外(wai)部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)減(jiǎn)(jian)弱，我國(guó)(guo)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)(wen)定釋(shì)(shi)放，市(shi)場(chǎng)需求整體(tǐ)止(zhi)降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運行在50%以(yi)下后(hou)迴到(dao)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也(ye)逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇(ge)月上陞(sheng)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌🌽🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍇👜🍒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍈🥒🥾💞。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧅，则可能使得降息预期进一步提升🍅👞，从而引致美债收益率下行💋。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。