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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢价率月环比下行👘🥭👝🩰🥔，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍓，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🩳👘💖，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍑💖🧡。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💘🩳；商品房销售额🍏🥑🥻、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍉🎒；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥻👢🥿🍊，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🩱🍉👡，但是货币政策需要累计效应💌👠👜🥦，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、我对所谓赚钱的定义是：回报比长(zhang)期无风险债券高。一个人是否了(le)解一个公司能否赚钱，和(he)他的学历并没有必然的关系。虽(sui)然学历高的人一般(ban)学习的能力会(hui)强些，但学校并不教如何投资，因为(wei)真正懂投资的都(dou)很难在学校(xiao)任教，不然投资大师就该是些(xie)教授了。不过在学校里可以学到很多最基(ji)本的东西，比如(ru)如何做财务分析等等，这些对了解投(tou)资目标会很有帮助。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保(bao)持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。