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市场(chang)分析(xi)人士仍(reng)对后续政策保持期待，下一步金融政策(ce)仍然有较(jiao)大的实施空(kong)间。从货币(bi)政策看，5月降准之后加(jia)权平均存款准备金(jin)率约为6.2%。董希(xi)淼预计，还有2个百分点左右的(de)降幅，三季度和(he)四季度仍将可能继续实施全面降(jiang)准(zhun)。随着政策框(kuang)架不断(duan)完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破(po)，存款准备金工(gong)具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次为(wei)综合(he)金融、计(ji)算机、综合、国防(fang)军工、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算(suan)机(ji)、综合、非银行金融、国防军工。

2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切(qie)周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。