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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄😈🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌🧅💗🥦，半导体👠、光学光电子、消费电子、运营商💛🥝😠🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥭🍋💔，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏🍌👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬👛🍋👡、农副产品、家电😠💌🍑🥾、家具💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望7月🩲👞💝🍑，市场可能会呈现指数突破上行🍏💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍎👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯👞，在科技、消费👚👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅👙。从资金面看👗🩲👄🍇🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👙👘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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全球(qiu)降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部(bu)分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已(yi)开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币(bi)政(zheng)策(ce)的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝😻，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍑🥑🎒👢，发现海润所出具的文件存在重大遗漏💖🌽💋💖💖，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责💟。涉案项目总负责人张圣怀🥻，项目签字律师张亚全🧄💋💗👄💗、何东旭为直接负责的主管人员👜🍊。

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2、該(gāi)(gai)行(xing)將(jiāng)對(duì)該公司2025財(cái)年(nian)的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)(ce)上(shang)調(diào)(diao)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預計(jì)該交易將包含不(bu)少于1億(yì)(yi)美元(yuan)的預(yu)付欵(kuǎn)。將(jiang)2025財(cai)年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎研髮(fà)費(fèi)用的下降，囙(yīn)爲(wèi)(wei)該行認(rèn)爲(wei)研髮費用佔(zhàn)銷售額的比(bi)例已達(dá)到峯(fēng)(feng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐(zhu)步提高。該(gai)行將2025財年每股盈利預(yu)測(ce)上調3.9%。