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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍎🥝。他们表示👗😈💓，这会危及国家的财政轨迹💔👞🧄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘，从历史来看😻💟💛💕，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🍄🥥，对短期市场或有扰动。第三👢👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🩳🧄。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示🧅💕👡💗，得益于温和通胀和可观增长率🥒🥦🥿💞，预计资金流入将持续。Berg表示：

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧄🍏🥦🍉、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍋🥻。科技领域方面🤍🧅👡🌽🥑，AI算力🍋、智能驾驶等细分领域是投资主线👘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥻🩳👞👠、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥔🥬。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、週(zhou)思聰(cōng)(cong)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。

2、滬(hù)深300股(gu)票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。