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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加😈🥝💌。截止5月🍇🤬😻，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%🥾💗👚🤍，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求😠💝🥻。非钢需求方面💟，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%🍅🍉🥾🍈，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🥝，持续关注😈🍒🍇👘。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👢🍌👜。从市盈率来看🌽🎒🩲，港股预测市盈率为10.6倍💗🥬👝，处于过去十年间35%分位数🥕👢。

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2023年11月对维亚生物的15亿元注资成为其“低估值赛道掘金”的经典案例。这家曾创造港股IPO神话的CRO企业，市值从200亿港元峰值跌至20亿港元附近，股价缩水90%🥾🍌🎒🥿👗。

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军工股普涨，中航科工涨超(chao)4%。申万宏源认为，随着全球地缘(yuan)政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军(jun)工有望实(shi)现(xian)基本面和行业估值双击，建议持(chi)续加大军(jun)工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖🥒💞😠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾、中、长期维度下💟，均是乐观因素占优。

2、央行副行长🍏🩱、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🥻；建立健全更加便利👜、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制👘🧡👜🥦；开展绿色外债政策试点🧡🎒🥑；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。