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上文中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境(jing)下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流(liu)动(dong)性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的(de)位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为(wei)下一个需要回答的问题(ti)。我们(men)通过(guo)综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等多(duo)维度刻(ke)画(hua)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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2、推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感🥕🩰💔👗，是一项务实的创新举措👗💝👙，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践🍄💔🌽🎒。2024年9月起🍅🧡🍆，中国人民银行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🩰。今年以来，贵州💔👡、安徽🩳🍍、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是🍑💝💔🧄，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🎒💝👄🥑，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🧡，按统一方法折算成年化率👛🍑，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。