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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。
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