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陈健玮：上半年🩰👢😈，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面😡🍆💝💔🤍，国内降准降息🥦🥔💋、财政发力推动经济温和复苏💟👞，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍓，在人工智能（AI）技术突破💔💯💗🥝、创新药加速出海😻🍈👚、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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▶ 结合工业企业盈利🧡🍇🥻、库存周期🍄💋、合同负债增速👛💋、二季度行业中观景气度等维度🥭🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡💔🥦💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💯，业绩有望改善🍋👅👡；2）中游制造领域👠🍉👝👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗🩲💞👛，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡🥝、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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