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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🧄🍅👡，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👘，创历史新高。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👘💘👿💯、美国航空（AAL）🩰、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👙👚，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🧅，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🥒🍋👅💝。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

2、另一方(fang)面，在互(hu)联网消(xiao)费金融/金融科技突飞猛进的同时，传统的以线下为主的(de)消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消(xiao)金到捷信消金、中银消金，都在2015年之后(hou)逐(zhu)渐陷入困境或者(zhe)遭遇瓶颈，反过来推动更多消(xiao)金公司将发展重心(xin)转到线上。